國際 · 投資基礎 · EXAM GUIDE
CFA Institute Investment Foundations
INVESTMENT FOUNDATIONS CERTIFICATE
面向金融入門者及非投資崗位的自學證書，由行業結構、工具、客戶、道德與監管建立完整投資業共同語言。
科目與階段地圖
不只列出科目名稱：每一格都標示其考試位置、學習任務與核心範圍。
Industry Overview and Structure
理解金融服務業、投資業參與者、機構結構、服務及科技應用。
- Financial services industry
- Industry participants
- Investment firms
- Trading services
- FinTech applications
Markets and Instruments
建立市場運作、主要資產類別及投資工具特徵的共同語言。
- Primary and secondary markets
- Equity
- Fixed income
- Derivatives
- Alternative investments
Investment Inputs and Tools
理解經濟、財務報表、量化工具及投資資訊如何支持決策。
- Economics
- Financial statements
- Quantitative concepts
- Research information
- Risk and return
Serving Client Needs
從客戶類型、目標、限制到投資組合與績效。
- Investor needs
- Investment objectives
- Constraints
- Portfolio construction
- Performance
Professionalism and Regulation
信任、利益相關者義務、倫理決策、監管目的及不合規後果。
- Trust
- Ethical decision-making
- Industry regulation
- Compliance failure
- Professional conduct
由報考到全卷的複習路線
先定考試範圍
核對報考資格、適用考期、豁免及必考科目，建立只屬於自己的科目清單。
按考綱拆章
把官方 syllabus／考試大綱轉成章節清單，逐項標示未讀、已讀、會做題及待重溫。
題型驅動複習
按選擇題、案例題、計算題或書面分析的實際要求練習，不只閱讀教材。
全卷與錯題迴圈
限時完成整套練習，記錄錯因、法規版本、公式缺口及下一次複習日期。
資料中心
官方FINYUE 詞彙
Investment Foundations Certificate
課程定位、註冊及學習概覽。
開啟資料 ↗官方 PDF2026 Curriculum PDF
Courses、Modules 與 Lessons 完整目錄。
開啟資料 ↗投資業角色地圖
資產擁有人、資產管理人、中介、服務商與監管者。
站內內容持續補充基礎英文術語表
市場、產品、客戶、績效及倫理核心詞。
站內內容持續補充PROFESSIONAL × COMMUNITY